Όπως ανακοινώθηκε, ολοκληρώθηκε στις 30/12 η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) πάνω από το 11% από το 9,50% τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα κεφάλαια αυτά αντλήθηκαν από το πακέτο «Αλογοσκούφη» που είχε συσταθεί το 2008 για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί στο σύνολό του.

Αγορά καλυμμένων ομολογιών

Εκτός από αυτήν την κίνηση η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωση την υποβολή προαιρετικής πρότασης για την απόκτηση μέρους ή συνόλου υφιστάμενων καλυμμένων ομολογιών σταθερού επιτοκίου.

Η επαναγορά των τίτλων που είχε εκδώσει στο παρελθόν θα γίνει σε τιμές υψηλότερες των τρεχουσών, αλλά χαμηλότερες των ονομαστικών.

Εάν η πρόταση πετύχει στο 100%, η Εθνική Τράπεζα θα έχει πετύχει μία ενίσχυση ισοδύναμη μίας αύξησης κεφαλαίου άνω των 650 εκατ. ευρώ.

Οι τίτλοι που ζητά να επαναγοράσει η Εθνική Τράπεζα είναι οι εξής:

-της σειράς 3, συνολικής αξίας 1.500.000.000 ευρώ και λήξης το έτος 2016 που έχει εκδώσει η ΕΤΕ

-των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 350.000.000 ευρώ,

-των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 350.000.000 ευρώ,

-των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 180.000.000 δολαρίων,

-των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 230.000.000 ευρώ και

-των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 375.000.000 λιρών Αγγλίας, έκδοσης της National Bank of Greece Funding Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ΕΤΕ.

Το προσφερόμενο για την απόκτηση των Τίτλων αντάλλαγμα καταβάλλεται σε μετρητά και αντιστοιχεί, στην περίπτωση των Καλυμμένων Ομολογιών, σε 70% και, στην περίπτωση των Υβριδικών Τίτλων, σε 45% της ονομαστικής αξίας των σχετικών σειρών Τίτλων που προσφέρονται έγκυρα και γίνονται δεκτές για απόκτηση στο πλαίσιο των Προτάσεων.

Η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Deutsche Bank AG London Branch, η Merrill Lynch International και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως Διαχειριστές (Dealer Managers) της Πρότασης.

Οι Τίτλοι είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, δύο δε σειρές των Υβριδικών Τίτλων διαπραγματεύονται επιπλέον και στο Χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση από την ΕΤΕ μέρους ή του συνόλου των Τίτλων (ανεξαρτήτως σειράς) που προσφέρονται σαν μέρος της Πρότασης υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΕ, και θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα διαθέσιμα της ΕΤΕ.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης, δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια πρόταση για την απόκτηση των Τίτλων στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση απόκτησης ούτε σύσταση προς υποβολή πρότασης για πώληση Τίτλων στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

* Για την τελική μάχη ετοιμάζονται οι ελληνικές τράπεζες – Πόσο ασφαλείς είναι οι καταθέσεις