Το διοικητικό της συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, συγκάλεσε τη γενική συνέλευση των μετόχων της για τις 10 Μαΐου με θέμα την αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,50 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Επιπλέον, η τράπεζα θα αντλήσει 1,04 δισ. ευρώ από άλλες ενέργειες εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου, κυρίως μέσω πώλησης περιουσιακών της στοιχείων.

Τέλος, θα προχωρήσει σε έκδοση 5ετούς ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ, για την άντληση ρευστότητας, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε εξασφάλισης, μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού από τις αγορές.

Η έγκριση του ΤΧΣ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δήλωσε την στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ψηφίζοντας υπέρ της σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βέβαια χρειάστηκε η αναβολή μίας ημέρας για να δοθεί το «πράσινο φως» από την πλευρά του Ταμείου, καθώς σε πρώτο χρόνο το Γενικό του Συμβούλιο δεν έδωσε την έγκρισή του για την αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕ.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια.

Η προτεινόμενη προσφορά θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής και έχει σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα προσέλκυσης, πέραν των παλαιών μετόχων και κατόχων παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της Τράπεζας («warrants»), και νέων υψηλής ποιότητας επενδυτών που επιδιώκουν συμμετοχή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός της Αύξησης

Τα 3,50 δισ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου και των λοιπών ενεργειών, πλην του ομολόγου, θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας, την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου και την δημιουργία επιπρόσθετου «μαξιλαριού».

Στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης εκτίμησης κεφαλαιακών αναγκών που διενήργησε για καθεμία από τις ελληνικές τράπεζες. Οι κεφαλαιακές ανάγκες της ΕΤΕ εκτιμήθηκαν στο ύψος των 2,18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο.

Σε απάντηση της εκτίμησης αυτής, η ΕΤΕ προσδιόρισε δυνητικές ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου τις οποίες σκοπεύει να υλοποιήσει.

Πού θα πάνε τα λεφτά

Λόγω των χρονικών περιορισμών και άλλων παραγόντων, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κρίνει ότι οι ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων (πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) ύψους 1,040 δισ. ευρώ μπορούν να περιληφθούν στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας.

Η ΕΤΕ επιδιώκει την έγκριση για άντληση έως 2,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων προκειμένου:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,183 δισ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,

ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,350 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier 1) ύψους 18,2% (pro forma) και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) ύψους 11,7% (pro forma) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Τα οφέλη για την τράπεζα

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΤΕ, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την Τράπεζα:

• Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας δεδομένου ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει την διασπορά των μετοχών, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα ,

• Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας τη μελλοντική πρόσβαση της ΕΤΕ στις αγορές με βελτιωμένους όρους.

• Ενίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί στις 10 Μαΐου 2014. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου 2014.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό σε θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια.