Ο λόγος γίνεται για το νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας της Aegean Airlines, μέσω του οποίου η εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Κατά τη φάση της δημοπρασίας, θα δοθεί η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν τους τίτλους στην τιμή που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, στο οποίο θα συμμετάσχουν αποκλειστικά θεσμικοί επενδυτές.

Οι όροι της αποταμίευσης

Όσο θέλουν να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο ομόλογα της Aegean θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους το διάστημα από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου, σε μία από τις ακόλουθες τράπεζες 

• Alpha Bank
• Eurobank
• Εθνική Τράπεζα
• Τράπεζα Πειραιώς
• Attica Bank
• Optima Bank

Τα ομόλογα θα διατεθούν ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας, στην τιμή που θα προκύψει από τη δημοπρασία.

Όσο περισσότερα ομόλογα ζητήσετε, τόσο αυξάνετε τις πιθανότητες να αποκτήσετε τον αριθμό που επιθυμείτε, εφόσον η έκδοση υπερκαλυφθεί.

Από εκεί και πέρα, κάθε εξάμηνο οι επενδυτές θα λαμβάνουν τόκους με βάση ένα σταθερό προκαθορισμένο επιτόκιο.

Συνολικά δηλαδή οι χρηματικές καταβολές για τόκους θα φτάσουν σε αριθμό τις 14.

Στη λήξη του ομολόγου, μετά από 7 χρόνια, θα πιστωθεί στο λογαριασμό των αποταμιευτών το 100% της ονομαστικής αξίας των τίτλων που απέκτησαν.

Η εκτιμώμενη απόδοση

Σύμφωνα με διαχειριστές κεφαλαίου η απόδοση στα νέα ομόλογα της Aegean αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από την περιοχή του 3%.

Πρόκειται για επίπεδα τουλάχιστον τριπλάσια σε σχέση με τις αποδόσεις που προσφέρουν σήμερα οι περισσότερες τράπεζες στην Ελλάδα.

Επίσης, η απόδοση των ομολόγων κλειδώνει για επτά χρόνια, εφόσον τα διακρατήσει σε αυτήν την περίοδο ο αποταμιευτής.

Από εκεί και πέρα να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου με εμπράγματες εξασφαλίσεις της Aegean.

Σε περίπτωση λοιπόν ενός πιστωτικού γεγονότος, εάν δηλαδή η αεροπορική εταιρεία δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τους ομολογιούχους, οι τελευταίοι θα υποστούν απώλειες σε σχέση με την προβλεπόμενη υπεραξία τους.

Κατά τα άλλα, όσοι δεν ικανοποιηθούν από τον αριθμό των ομολογιών που θα αποκτήσουν μέσω της δημοπρασίας ή δεν προλάβουν την προθεσμία της 2ας Ιουλίου, θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία.

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοσή τους οι νέοι τίτλοι θα τεθούν προς διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Αν λοιπόν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να αιτηθεί την αγορά τους στη συνέχεια.

Απλά στην προκειμένη περίπτωση οι όροι που θα πετύχει εξαρτώνται από την προσφορά και τη ζήτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή.