A- A+
Νέο αφεντικό στη Eurobank η Fairfax - Προκρίθηκε από το ΤΧΣ η ομάδα της
Νέα 15/4/2014
Γυρίζει σελίδα η Eurobank μετά την αποδοχή της πρότασης της ομάδας επενδυτών στην οποία θεωρείται επικεφαλής η Fairfax, για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας με 1,32 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από το βασικό μέτοχο της Eurobank, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), έγινε δεκτή η προσφορά που κατατέθηκε από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών (Επενδυτές) στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield.

Οι συγκεκριμένοι επενδυτές δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής των νέων μετοχών με συνολικό ποσό ύψους 1,332 δισ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ, στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή. Ειδικότερα:

Το νέο management
Με βάση τους όρους της συμφωνίας που υπογράφηκε, Fairfax και Wilbur Ross έχουν δεσμευτεί να διακρατήσουν τις μετοχές που θα αποκτήσουν για περίοδο 6 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.
Τα δύο funds έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν ενεργά στην εταιρική διακυβέρνηση της Eurobank, που σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα έχουν τον έλεγχο της διοίκησης της τράπεζας.
Με βάση το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε από το Ν 4254/2014, εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην αύξηση με ποσοστό άνω του 50% ή μεγαλύτερο, το ΤΧΣ θα δεσμευτεί για τη διακράτηση των μετοχών του για περίοδο 6 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.
Το επόμενο βήμα
Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ των 2,863 δισ. ευρώ, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και µε δηµόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Η κυρία Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε σχετικά ότι «σήμερα ολοκληρώνεται επιτυχώς το πρώτο στάδιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τη δεσμευτική προσφορά ομάδας έμπειρων και διεθνώς αναγνωρισμένων Θεσμικών Επενδυτών».
Σύμφωνα με την ίδια, «προσδοκούμε στην πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ με ιδιωτικά κεφάλαια στην τελική τιμή που θα προσδιοριστεί από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Το συνεχιζόμενο ισχυρό ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα».