Τους όρους της κεφαλαιακής ενίσχυσης αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας που συνεδρίαση την Τετάρτη, βάση και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.
Η τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση του αριθμού των μετοχών της με reverse split με αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μετά το reverse split θα ανέλθει σε 1,70 ευρώ, ενώ για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή θα αναλογούν 35,680197 νέες μετοχές.
Η κάλυψη της αύξησης
Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας κατ΄αρχήν συμφωνήσει συνολική επένδυση ύψους 570 εκατ. ευρώ από δύο διεθνή πιστωτικά ιδρύματα στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως πρώτο στόχο την επιπλέον άντληση τουλάχιστον 163 εκατ. ευρώ προκειμένου να μην εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).
Ο στόχος αυτός υπερκαλύπτεται εφόσον κάθε υφιστάμενος μέτοχος εγγραφεί για μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή του μετά το reverse split.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου διαμορφώνεται σε 4.958.235.292.
Οι αποφάσεις
Αναλυτικότερα, το δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε τα ακόλουθα:
• Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,30 σε €3,00 με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 114.332.657 (reverse split με αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση €1,80 από το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών.
• Τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20 ύψους €308.698.173,90, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €3,00 σε €0,30 χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών (114.332.657).
• Τον προσδιορισμό, κατά τους όρους της Π.Υ.Σ. 38/2012 (α) της τιμής διάθεσης σε €1,70 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιμή €0,170 πριν την υλοποίηση του reverse split) και (β) του αριθμού των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 4.958.235.292. Έτσι, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο νέος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 5.072.567.949.
Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την υλοποίηση των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.