XΑυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα OK
 
 
 
Νέα προϊόντα
Public: Tablets & Laptop με 20% όφελος με κάρτες Eurobank
yellow: Οικιακές συσκευές με κέρδος 20% στη Media Markt
Mastercard: Φθινοπωρινές κληρώσεις για τους κατόχους καρτών της
Aegean Airlines: Πτήσεις για Μάλτα με έκπτωση ως 40%
Euroworld: Ταξίδια με 5% Επιστροφή με κάρτες Eurobank
e-fresh σούπερ μάρκετ: Δωρεάν παράδοση έως τις 11 το βράδυ
Alpha Bonus: Κινητά με δώρο έως 80.000 πόντους
 
Δείτε όλα τα νέα προϊόντα
Εργαλεία Υπολογισμού
Newsletter
Εγγραφείτε στο site για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα προϊόντα των τραπεζών και να μένετε ενημερωμένοι για ευκαιρίες που υπάρχουν στον τραπεζικό κλάδο πατώντας εδώ

Image Map

Τραπεζικά νέα - Ειδήσεις
Eurobank: Δημόσια προσφορά στους πιστωτές της - «Ένεση» έως 877 εκατ. ευρώ
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2015 17:58

Δημόσια προσφορά στους πιστωτές της με στόχο την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας έως και κατά 877 εκατ. ευρώ, κατέθεσε η Eurobank.

Πρόκειται για τον τρίτο συστημικό όμιλο που προχωρά σε μία τέτοια κίνηση μετά τις Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, ενόψει της ανακεφαλαιοποίησής τους μετά την ανακοίνωση των stress tests το ερχόμενο Σάββατο.

Η διαφορά της πρότασης της Eurobank με τις άλλες δύο είναι ότι πρώτον δεν είναι υποχρεωτική και δεύτερον η ανταλλαγή που προτείνεται αφορά μόνο μετοχές κι όχι μετρητά.

Ανταλλαγή με premium

Συγκεκριμένα, η προσφορά αφορά την ανταλλαγή των ομολόγων με κοινές μετοχές της Eurobank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα ακολουθήσει την ανακοίνωση των stress tests της ΕΚΤ και στην τιμή της ΑΜΚ, που θα προσδιοριστεί από το διεθνές βιβλίο προσφορών (accelerated book building).

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank με την ανταλλαγή των ομολογιακών τίτλων με μετοχές με σημαντικό premium σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές τους.

Η προσφορά προς τους κατόχους των ομολόγων είναι προαιρετική. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, κανένας κάτοχος ομολογιακών τίτλων δεν είναι υποχρεωμένος να τους εισφέρει στην ανταλλαγή.

Εξάλλου, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί μέρος ή το σύνολο των ομολόγων που θα προσφερθούν στο LME.

Το ρίσκο

Βέβαια, εάν κάποιος δεν αποδεχθεί την προσφορά σήμερα, κινδυνεύει να «κουρετεί» στο μέλλον, σύμφωνα με το νέο νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η κατάθεση του οποίου στη Βουλή ακόμη εκκρεμεί.

Σημειώνεται πως οι τιμές των ομολόγων στις οποίες θα γίνει η ανταλλαγή με κοινές μετοχές είναι σημαντικά υψηλότερη από τις αντίστοιχες τιμές στις οποίες τα ομόλογα αυτά διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για κάθε κατηγορία τίτλων η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται έχει ως εξής:

- Ομόλογα κύριας εξασφάλισης – στο 100% της ονομαστικής αξίας (με premium έναντι της τρέχουσας τιμής (market price) που ενδεικτικά ήταν 71,25% την 26η Οκτωβρίου 2015)

- Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης – στο 80% της ονομαστικής αξίας

- Υβριδικά ομόλογα – στο 50% της ονομαστικής αξίας

Η αξία των κυκλοφορούντων τίτλων (outstanding debt) είναι για κάθε κατηγορία ομολόγων αντίστοιχα 533 εκατ. ευρώ για τα senior, 267 εκατ. ευρώ για τα subordinated και 78 εκατ. ευρώ για τα υβριδικά.

Επιστροφή
blog comments powered by Disqus
Διαβάστε επίσης
Συνεχίζουμε να εξοφλούμε περισσότερα δάνεια από τα νέα που δίνουν οι τράπεζες 05/07/2019 06:22
Αύξηση της ζήτησης για δάνεια αναμένουν οι τράπεζες μετά τις εθνικές εκλογές 31/05/2019 10:39
Στην κυκλοφορία τα νέα χαρτονομίσματα των 100 και 200 ευρώ - Πώς είναι (φωτό) 23/05/2019 07:28
Σε ποιες κατηγορίες αυξάνονται τα δάνεια το 2019 - Αρνητικά πρόσιμα στη λιανική 14/05/2019 08:55
Τεστ αντοχής στα χαρτονομίσματα του ευρώ - Αντέχουν τα ...πάντα - Βίντεο της ΕΚΤ 30/04/2019 07:42
Ανοίγει τις πύλες της η Praxia Bank το φθινόπωρο - Πώς θα λειτουργεί 17/04/2019 07:33
Πώς θα λειτουργήσουν 19 και 22 Απριλίου οι τράπεζες λόγω του Καθολικού Πάσχα - Αλλαγές 15/04/2019 11:22
Από την 1η Μαϊου το νέο ωράριο των τραπεζικών καταστημάτων - Ανοιχτά έως τις 14:00  27/03/2019 14:14
Μισή ώρα νωρίτερα θα κλείνουν τα τραπεζικά υποκαταστήματα - Το νέο ωράριο 18/03/2019 19:57
Στα 20 πλέον τα τραπεζικά καταστήματα που ανοίγουν και Σάββατο - Η πλήρης λίστα 08/12/2018 09:03
Μπορεί να σας ενδιαφέρει
Πώς να μειώσετε τις δόσεις σας στο μισό 06/12/2009 17:27
Εξοφλήστε τα χρέη των καρτών σας άτοκα! 06/12/2009 17:39
GENIKI Bank: Προνομιακό καταναλωτικό δάνειο για φοιτητές 06/12/2009 13:51
Στο 8,75% το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς 06/12/2009 17:40
Πώς να λάβετε προκαταβολικά μελλοντικούς μισθούς 06/12/2009 12:29