Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς θα καλύψει πλήρως αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014.
Η ονομαστική αξία των ομολογιών που θα αποκτήσει η τράπεζα ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 90 εκατ. ευρώ θα μετατραπούν σε μετοχές στην τιμή του 0,54 ευρώ ανά μετοχή, βάση της δέσμευσης της Τράπεζας Πειραιώς.
Νέο αφεντικό
Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG.
Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής.
Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Έρχονται deals
Η συμφωνία των δύο πλευρών αναμένεται να επιφέρει κύμα αναδιαρθρώσεων σε αρκετούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Ενδεικτική του σχεδίου που υπάρχει είναι η δήλωση του προέδρου της MIG Ανδρέα Βγενόπουλου, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η MIG, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Εστίασης, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην συγκέντρωση εταιρειών (consolidation) και την εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη εργασιών και τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας».
Πρόκειται για υλοποίηση της στρατηγικής που αναδιάταξης της εγχώριας αγοράς, για την οποία έχει κατ΄ επανάληψη δώσει υποδείξεις ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.